Odete Ernest Dias (flauta):
1. Ali Babá (Henrique Alves de Mesquita)
2. Polucena (Callado)
3. Macia (Viriato Figueira da Silva)
4. É segredo (Viriato Figueira da Silva)
5. Penso em ti (Juca Valle)
6. Receiosa (Duque Estrada Meyer)
7. Paixão encoberta (Mário A. Conceição)
8. Bocaiúva (J. P. da Silveira)
9. Cuera (Ernesto Nazareth)
10. Mazurca (Videira)
11. Abraçando jacaré (Pixinguinha)

Reco (bandolim):
12. Água do vintém (Chiquinha Gonzaga)
13. Ondina (Eurico Batista)
14. Desmantelando relógios (Cícero Telles de Menezes)
15. Dolente (Jacob do Bandolim)

Luiz Gonzaga Carneiro (clarinete):
16. Não insistas, rapariga! (Chiquinha Gonzaga)
17. Lídia (Anacleto de Medeiros)
18. Nenê (Felisberto Marques)
19. Tocando pra você (Luiz Americano)

Beth Ernest Dias (flauta):
20. Saudades do Cais da Glória (Callado)
21. Tiririca (Albertino Pimentel)Paulinho (trombone), Padilha (bombardino):
22. Boêmia terra (Irineu de Almeida)

Banda CHORANDO CALLADO:
23. Geralda (Capitão Rangel)
24. Família Meyer (Callado)

Músicos:
Alencar (7 cordas)
Jonas (cavaquinho)
Jaime e Valério (violões)
Jorginho (pandeiro)

By Helio
CHORANDO CALLADO